投融资/行业研究的工作职责有哪些

一、核心岗位职责清单明确罗列

  1. 职责一：进行行业市场研究并撰写分析报告，提供决策支持。
  2. 职责二：收集和分析行业数据，评估投资机会与风险。
  3. 职责三：与内部团队及外部专家沟通，获取行业见解与专业意见。
  4. 职责四：跟踪行业动态与政策变化，及时更新市场分析模型。
  5. 职责五：参与尽职调查，评估潜在投资项目的可行性。
  6. 职责六：撰写并呈现投资建议书，支持投资决策。

二、职责与日常任务详细说明与展开

  1. 进行行业市场研究并撰写分析报告，提供决策支持

    1. 日常任务：制定研究计划，确定研究范围与方法；进行数据收集与分析；撰写市场研究报告并提供洞察。
    2. 协调部门：与市场部、数据分析团队及管理层沟通。
    3. 交付物：市场研究报告、行业分析PPT。

  2. 收集和分析行业数据，评估投资机会与风险

    1. 日常任务：利用各类数据库（如Wind、Bloomberg）收集相关行业数据；进行定量及定性分析；撰写风险评估报告。
    2. 协调部门：与财务部、法务部及投资团队协作。
    3. 交付物：行业数据分析表、投资风险评估报告。

  3. 与内部团队及外部专家沟通，获取行业见解与专业意见

    1. 日常任务：安排并主持行业专家访谈；整理专家意见并形成文档；参与行业会议与论坛，了解最新动态。
    2. 协调部门：与业务部门、外部顾问及行业协会保持联系。
    3. 交付物：专家访谈纪要、行业动态总结。

  4. 跟踪行业动态与政策变化，及时更新市场分析模型

    1. 日常任务：定期监测政策法规及市场趋势；更新市场分析模型；撰写相关变化说明。
    2. 协调部门：与合规部、政策研究团队沟通协作。
    3. 交付物：市场分析模型、政策变化报告。

  5. 参与尽职调查，评估潜在投资项目的可行性

    1. 日常任务：参与项目尽职调查，收集相关资料；与项目团队一起评估项目可行性；撰写尽职调查报告。
    2. 协调部门：与项目团队、财务分析师及外部顾问协作。
    3. 交付物：尽职调查报告、项目可行性分析文档。

  6. 撰写并呈现投资建议书，支持投资决策

    1. 日常任务：整合研究成果，撰写投资建议书；准备投资提案演示材料；向管理层进行投资建议汇报。
    2. 协调部门：与高层管理、投资委员会及相关部门沟通。
    3. 交付物：投资建议书、演示文稿。

三、典型工作场景或真实案例举例说明

  1. 场景一：投资机会评估

    1. 背景：公司计划投资某新兴行业，行业研究员负责进行市场研究。
    2. 工作问题：需评估该行业的市场潜力与竞争环境。
    3. 操作方法：研究员制定研究计划，利用数据库收集行业数据，并进行SWOT分析。与行业专家进行访谈以获取第一手资料。
    4. 沟通协调：与财务部讨论投资预算，与市场部分享研究进展。
    5. 成果交付：撰写行业分析报告与投资建议书，汇报给管理层并获得决策支持。

  2. 场景二：政策变化响应

    1. 背景：国家出台新政策，影响现有投资项目的可行性。
    2. 工作问题：需重新评估政策对投资项目的影响。
    3. 操作方法：研究员跟踪政策动态，更新市场分析模型，进行政策影响分析，撰写更新报告。
    4. 沟通协调：与合规部沟通政策细节，与项目团队讨论应对策略。
    5. 成果交付：形成政策变化报告，并建议后续投资策略调整。

四、职责衡量方式与绩效考核标准说明

  1. 绩效考核维度：成果质量、完成时效、数量要求、工作绩效。
  2. 考核指标：
    1. 行业研究报告的准确性与实用性（评价标准为反馈与采纳率）。
    2. 投资建议书的成功率（根据投资项目实际回报率）。
    3. 数据分析与市场模型更新的及时性（按时提交率）。
  3. 典型表现形式：如按时完成报告并被管理层采纳，或通过投资建议带来显著收益，均为优异表现。

五、关键行业或技术术语准确定义

  1. 尽职调查（Due Diligence）：对投资项目或公司进行全面审查与分析，以评估其财务状况、运营情况及法律合规性，确保投资决策的准确性与安全性。
  2. SWOT分析：一种战略分析工具，用于评估项目或企业的优势、劣势、机会与威胁，帮助制定有效的战略决策。
  3. 市场分析模型：通过数据分析和市场调研建立的数学模型，用于预测行业趋势与市场变化，为投资决策提供支持。